Unser Ansatz: Strukturierte Finanzplanung transparent gemacht
Wir erläutern Ihnen unsere strukturierte Herangehensweise, sowie die Personen hinter dem Angebot.
Moritz Lenz
Leitung Beratungsteam
Unser Team stellt sich vor
Kompetente Ansprechpartner für Ihre Anliegen
Moritz Lenz
Diplom-Kaufmann Finanzen Universität Frankfurt
Finanzplanung
Finanzdienstleistung Rhein
Zertifizierungen:
Methoden:
Kompetenzen:
Langjährige Erfahrung und fortwährende Weiterentwicklung zeichnen ihn aus.
Anna Berger
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Mannheim
Nachhaltigkeit Planung
Finanzberatung Süd
Zertifizierungen:
Methoden:
Kompetenzen:
Expertise in nachhaltiger und objektiver Themenbewertung.
Lukas Stein
Master Wirtschaftspsychologie Hochschule Köln
Kommunikation
Kundenmanagement Nord
Zertifizierungen:
Methoden:
Kompetenzen:
Verantwortlich für die zuverlässige Betreuung von Anfragen und Nachfragen.
Sarah Klein
Fachwirtin Büroorganisation Handelskammer Berlin
Ablauforganisation
Backoffice Berlin
Zertifizierungen:
Methoden:
Kompetenzen:
Organisiert interne Abläufe, sorgt für Transparenz und Ordnung.
Prozessübersicht
Bedarfsaufnahme
Eine umfassende Aufnahme der finanziellen Ausgangssituation bildet den ersten Schritt unserer Beratung.
Analyse & Einordnung
Im Anschluss erfolgt die analytische Bewertung Ihrer persönlichen Situation, ohne Produktverkauf.
Lösungsfindung
Wir besprechen offene Wege und veranschaulichen diese auf verständliche Weise – neutral und transparent.
Evaluation & Ausblick
Im letzten Schritt überprüfen wir gemeinsam die Ergebnisse und definieren künftige Anpassungsmöglichkeiten.
Vergleich: Unser Ansatz auf einen Blick
| Merkmal | Individuelles Gespräch | Strukturierte Analyse | Kontinuierliche Begleitung |
|---|---|---|---|
| Bedarfsaufnahme und Zieldefinition | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produktunabhängige Empfehlungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparente Prozessdarstellung | ✔ | ✔ | ✔ |